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[股票能杠杆吗]【访谈精彩观点】产业基石!半导体材料大基金

  在2月27日的股吧访谈中嘉宾抄底狂人松果就“大基金二期如何投资”的话题和广大网友讨论。那么有哪些精彩观点呢?

  国家集成电路产业基金,是我们俗称的大基金,也是承担我国半导体产业振兴的国家力量,2014年大基金一期规模1387亿元,已于2018年基本投资完毕,撬动约6500亿元资金投入集成电路行业,出现了如汇顶科技等好几只10倍左右的牛股。我们判断,二期年后开始投资,预计包含社会资金在内,总计7000亿~9000亿元资金投入集成电路产业。半导体材料涵盖,硅基圆和基板、湿电子化学品、靶材、光刻胶等9大类。东方财富网股吧邀请嘉宾抄底狂人松果参加在线访谈,为你解析其中的机会。

  访谈要点:

  1、半导体材料是我们重点跟踪的方向

  2、3月份是货币政策落地的时间

  3、中医药公司可能迎来主力资金的青睐

  4、近期将是轮动和事件驱动的投资机会

  【以下为访谈文字实录】

  02-27 15:22:39

  樱桃小丸子Q:半导体材料,大基金二期如何投资?

  抄底狂人松果:国家集成电路产业基金1期,当时投的主要集中在半导体Ic设计,制造,封装,及检测和应用众多领域,耳熟能详的A股,如三安光电、兆易创新、晶方科技、北方华创等。 9月21日,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(又称国家大基金)总裁丁文武出席2019世界制造业大会集成电路产业高峰论坛曾明确表示“打造一个集成电路产业链供应体系,每个环节要与用户有机地结合起来,尤其是国产装备、材料这些方面。”因此我们判断这次大基金2期主投应该在半导体装备和材料。 由于半导体装备涨幅过大,我们短期放弃跟踪,半导体材料是我们重点跟踪的方向。 半导体材料主要涵盖:硅片、光掩膜、特种气体、光刻胶、湿电子化学品、CMP抛光材料、靶材、封装基板、其他等9大类。 从一期大基金运作的情况来看,大基金有通过直接入股,如三安光电和北斗星通,也有通过股权市场转让投资,如通富微电,还有和上市公司相关子公司合资成立公司的,有二期刚刚入股的精测电子,等多种投资形式。

  02-27 15:29:02

  一笑奈又何:3月股市将会怎么走?

  抄底狂人松果:历史告诉我们,每当货币政策出现拐点时,股市容易出现快速上升的走势,大家可以研究一下,2009年一季度,2010年三季度,2014年三季度,以及2019年的一季度,行情都呈现“高举高打”一波带走的走势。 由于3月份是货币政策落地的时间,预计3月份股市,整体呈现两头高中间低,围绕2750~3200点附近宽幅震荡的走势概率较大。

  02-27 15:35:59

  羊咩咩要咩咩:口罩板块该如何投资?

  抄底狂人松果:口罩只是一个概念,因为口罩相关的技术含量不高,所以大部分做机械行业或者自动化行业的公司,都能生产口罩,如富士康这些公司都在自己生产口罩,但和很多上市公司一样,不是他们的主营业务。现在口罩不那么难找,难找的是熔喷材料。大家都知道,淘金大潮中,发财的可能不是淘金者,而是那些卖铲子的人。我个人比较关注,做熔喷材料的上市公司,以及生产口罩生产线的装备公司。未来这些公司的业绩有保障,而且弹性非常大,建议关注做熔喷材料的上市公司以及卖口罩生产线的装备公司。

  02-27 15:56:51

  太阳太阳太阳星:多只半导体芯片ETF直逼跌停,市场风格大切换?

  抄底狂人松果:是的,最近半导体芯片etf出现较大跌幅,主要原因是前期涨幅过高过快,也有传言称科技etf被窗口指导,不过周三晚上被辟谣了。笔者认为,后续市场将从科技主线,切换至科技和周期双轮驱动,周期股当中的券商,农业种植,黄金等轮动表现。

  02-27 15:58:38

  太阳太阳太阳星:基建崛起,能否接棒?

  抄底狂人松果:基建由于市值较大,不建议短期接棒,建议可以关注基建上游相关的,如水泥和建材。同时,由于前几年供给侧改革,并未画上句号,密切关注新基建,如5G、特高压、核电行业的投资机会!

  02-27 16:01:30

  羊咩咩要咩咩:哪些消费领域领域更具有投资机会?

  抄底狂人松果:关于消费行业的投资,个人觉得,历史沉淀越久的行业,竞争力和护城河就越高。首先还是白酒,虽然现在白酒估值略微偏高,但白酒盈利强劲,现金流好、分红稳定不融资、无存货,还是适合大部分人做投资的。其次是医药,个人尤其看好中药,这次疫情事件影响深远,中药行业将大幅长久受益,预计随着年报及一季报业绩预披露展开,相关中医药公司可能迎来主力资金的青睐。

  02-27 16:04:11

  寻寻觅觅冷冷清清:近期行情还可以跟进吗?

  抄底狂人松果:伴随着2月份的PMI数据即将公布,以及后续的各项数据披露,预计3月份以后,大盘在3月份进入震荡市的概率大增,建议大家做确定性的投资。笔者认为,单边逼空式上涨的行情已经结束,后面更多的是轮动和事件驱动的投资机会,谨慎参与没有业绩支撑的题材操作。    (文章来源:东方财富研究中心)

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