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[股票如何杠杆]再融资新规发威,多家金融机构紧急修订融资预

  乘再融资新规东风,金融机构定增方案近期扎堆修订。   3月3日,国信证券(行情002736,诊股)连发10条公告,修订早先公布的150亿定增计划。修订内容主要包括:发行价8折,发行对象上限增至35家,持股5%以下的股东锁定期仅半年等,显示出极大的诚意。与此同时,贵阳银行(行情601997,诊股)也宣布将从发行价、限售期等方面对45亿定增预案进行修订。宁波银行(行情002142,诊股)也在2月18日晚间公布了80亿定增项目的四次修订稿,并就此成为首家尝鲜再融资新规的上市金融机构。

  事实上,受再融资新规发布影响,目前已有多家上市金融机构修订了再融资方案。例如2月28日,英大证券和英大信托借壳置信电气(行情600517,诊股)的并购重组事项,修改了30亿配套融资方案;此前一天,海通证券(行情600837,诊股)(港股06837)的200亿定增也迎来了新的发行计划。   国信证券调整150亿定增   早在2018年11月,国信证券就已经公布了150亿定增预案。但该计划自2019年8月获证监会核准后,却迟迟未获落地。   如今,乘着再融资政策松绑的契机,国信证券从发行有效期、发行价、发行对象、限售期等方面,对此前公布的150亿定增预案进行调整。该调整事宜目前已获国信证券董事会通过,尚需提交公司股东大会审议。
  具体而言,原方案规定的发行有效期为“获得证监会核准后六个月内”,如今修改为“在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行”。   根据公告,证监会于2019年8月5日核准了国信证券的150亿定增计划,原本应于2020年2月4日到期失效。但在今年1月31日,中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局联合下发的通知,新冠疫情期间已核发的再融资批文有效期自1月31日起暂缓计算,因此新的有效期限目前尚未确定。   发行定价方面,折扣从原本的“不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的90%”,进一步下调至80%。发行对象也从“不超过10名特定投资者”,更新为“不超过35名特定投资者”。且持股比例在5%以下(不含5%)的发行对象,此次认购限售期从12月减半至6个月,其他股东限售情况不变。   换言之,国信证券定增方案在修订之后,发行价折扣更低,限售期缩短,同时也将吸引更多投资者参与认购。   贵阳银行45亿定增预案修订   几乎同一时间,贵阳银行也在公告中宣布,依据2月14日证监会发布的再融资新规修订细则等规定,公司决定对此前的45亿定增方案中的定价基准日、发行价格、限售期等内容进行调整。   此前在1月21日,贵阳银行宣布,拟通过定增方式发行不超过5亿股(含本数)A股股票,募集资金总额为不超过人民币45亿元(含45亿元),扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。
  与国信证券类似,此次贵阳银行同样将发行定价折扣从9折下调至8折。新的发行定价被确定为——定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%(即6.87元/股)与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。   与此同时,贵阳银行也对部分发行对象的限售期进行了缩短。贵阳银行此次定增共涉及8家发行对象,其中厦门国贸(行情600755,诊股)、贵阳城发集团、百年资管和太平洋(行情601099,诊股)资管与发行人不存在关联关系,其限售期从36个月缩短至18个月;贵阳市国资公司、贵阳投资控股、贵阳工商产投、贵州乌江能源系银行关联法人,限售期仍为5年。

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